Sales Navigator

Sales Sales Navigator

Der Sales Navigator dient als zentrales Übersichts- und Auswertungsinstrument der Kontakte. Vom Sales Navigator aus können Umsatzanalysen auf allen Ebenen der Kunden mit einem einzigen Mausklick durchgeführt werden.

Die Kontaktstruktur im Sales-Modul

protel Sales and Marketing verwaltet Kontakte in einer hierarchischen Struktur, bestehend aus drei Ebenen:

Master Accounts

Master Accounts dienen der Zusammenfassung von mehreren Accounts. Im obigen Beispiel fasst "Daimler Benz“ alle regionalen Niederlassungen des Konzerns zusammen. Im Sales Navigator kann so bei Auswahl des Masters sofort der periodengenaue Umsatz sowie alle Aktivitäten mit Kontakten des Konzerns eingesehen werden, unabhängig davon, welches regionale Niederlassung diesen verursacht hat.

Eine protel Kartei wird zum Masteraccount, wenn ihr im Reiter "Master“ Unterkarteien (Accounts) zugewiesen werden. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel "Gästekartei, Die Reiter der Gästekartei, Master".

Accounts (Firmen)

Als Accounts werden regionale Niederlassungen erstellt. Das Hotel aus unserem Beispiel arbeitet z.B. mit Daimler Benz Mannheim sowie Daimler Benz Stuttgart zusammen. Gehört ein Account keinem Master an, verwaltet protel diesen als "individuellen Account“.

Kontakte (Personen)

Jeder Account kann beliebig viele Kontakte besitzen, die Ihre Ansprechpartner in den jeweiligen Firmen darstellen. Natürlich ist es bei Firmen mit nur einer Niederlassung und einem Ansprechpartner möglich, diese als Account ohne Ansprechpartner zu verwalten, so dass in diesen Fällen keine (doppelte) Anlage von Account und Kontakt notwendig ist.

Die Kontakte werden in der Gästekartei im Reiter "Sales Kontakte" zugeordnet. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel "Sales in der Gästekartei, Sales Kontakte".

Aufbau des Sales Navigators 

Filter

Bestimmen Sie hier die Anzeige der Informationen im unteren Bereich. Sie können im Bereich "Anzeige" nach Anreisen, Roomnights oder Umsatz filtern, die Umsatzauswertung im unteren Bereich wird danach aktualisiert.

Neben der Zeitperiode, die Sie über die Datumfelder definieren können, können Sie auch nach Sales Usern filtern. Es werden dann nur die Kontakte angezeigt, für die der Sales-Mitarbeiter zuständig ist.

Kontaktstruktur

Bei Auswahl eines Masters, Accounts oder Kontakts werden Umsatzauswertung und Aktivitätsauswertung aktualisiert.

Umsatzauswertung

Dargestellt wird die Umsatzübersicht des Kunden, der in der Kontaktstruktur ausgewählt wurde.

Wird diese Funktion für  einen Account aufgerufen, stellen die angezeigten Werte die Summe aller Kontakte dieses Accounts dar, wird die Funktion für einem Master Account aufgerufen, werden die Daten aller Accounts inklusive aller Kontakte dargestellt.

Aktivitäten und Sales-Information

Dokumente:

Expandieren Sie die Baumansicht für Dokumente, um Zugriff auf alle erstellten Dokumente mit dem ausgewählten Kunden zu sehen. Per Kontextmenü können neue Dokumente erstellt und vorhandene bearbeitet werden (siehe "Bearbeitungsfunktionen").

Aktivitäten:

Die Ansicht der Aktivitäten ist sortiert nach Status und Datum (offene, geplante Aktivitäten, dann erledigte Aktivitäten sortiert nach Datum). Die Ansicht zeigt den jeweiligen Mitarbeiter, der die Kontaktaufnahme durchgeführt hat sowie den Kundenkontakt, der angesprochen wurde. Bei Auswahl eines Accounts in der Kontaktstruktur werden so mit einem Mausklick alle Aktivitäten mit allen Kontakten dieses Accounts sichtbar. Per Kontextmenü können neue Aktivitäten hinzugefügt und bereits vorhandene bearbeitet werden (siehe "Bearbeitungsfunktionen").

Bearbeitungsfunktionen

Alle Bearbeitungsfunktionen erreichen Sie über das Kontextmenü, das in allen Bereichen des Sales Navigators gleich ist. Es bietet verschiedene Optionen zur Bearbeitung der einzelnen Elemente: